OGRO PRO OFICIAL

⚠️Highlights do Overnight

🔹Na Ásia, os principais índices de ações fecharam sem direção única nesta sexta-feira, enquanto investidores avaliavam as ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump. O Hang Seng liderou os ganhos na Ásia, subindo 3,69% em Hong Kong, impulsionado por ações de tecnologia e saúde devido ao entusiasmo com a inteligência artificial da DeepSeek. Já o Taiex caiu 1,05% em Taiwan. Ontem, o governo Trump confirmou planos para tarifas recíprocas, mas concedeu prazo para negociações, reduzindo temores de guerra comercial e impulsionando Wall Street. 
 
🔹Na Europa, os principais índices de ações operam sem direção única, enquanto investidores analisam as tarifas recíprocas anunciadas por Trump e aguardam balanços corporativos. No front econômico, o PIB da zona do euro cresceu no quarto trimestre de 2024 em relação ao trimestre anterior e também na base anual.
 
🔹FTSE 100: -0,20
🔹EURO STOXX 50: -0,04
🔹DAX 40: +0,15
🔹CAC 40: +0,41
🔹IBEX 35: -0,02
 
🔹Em Wall Street, os índices futuros de Nova York operam estáveis, após ganhos da sessão anterior, impulsionados pelo alívio do mercado após Trump anunciar tarifas "recíprocas" com prazo para negociação. Investidores aguardam dados de vendas no varejo e produção industrial nos EUA. 
 
🔹S&P 500: -0,04
🔹NASDAQ 100: +0,02
🔹DOW JONES: -0,19
🔹RUSSELL 2000: -0,05
 
🔹No câmbio, o dólar opera em queda frente aos seus principais pares e misto frente às divisas emergentes, dando continuidade ao movimento de baixa que ocorreu ontem.
 
🔹No setor energético, os preços do petróleo operam em alta, interrompendo uma sequência de três semanas de perdas. O movimento ocorre em meio ao alívio do mercado com as tarifas "recíprocas" do governo Trump que reduziram temores de uma guerra comercial. 
 
🔹Entre as commodities, o minério de ferro fechou em queda de 0,98% na bolsa chinesa de Dalian.
 
🔹O índice EWZ é negociado em leve alta de 0,08%. A ADR da Petrobras opera em alta de 0,07% e a ADR da Vale em alta de 0,31%.

Via ActivTrades

Bolsas europeias realizam lucro; tarifas dos EUA e paz na Ucrânia estão no foco

Parte das bolsas europeias realiza lucro ao fim de uma semana positiva, com o sentimento melhorando depois que Trump, adiou para abril a imposição de tarifas recíprocas aos parceiros comerciais, incluindo a UE. O Stoxx 600 bateu recorde, levando o Goldman Sachs a aumentar sua meta de preço de 12 meses, citando fatores como menor prêmio de risco, preços de energia reduzidos, maior confiança do consumidor e crescimento econômico mais forte como principais impulsionadores. Em destaque hoje está a Conferência de Segurança de Munique, quando as principais potências ocidentais se reunirão para discutir o futuro da Ucrânia e as negociações de paz com a Rússia. Entre os resultados corporativos, a Hermès relatou um aumento de 18% nas vendas do 4TRI.

▪️Londres — FTSE100: -0,22%
▪️Frankfurt — DAX: -0,30%
▪️Paris — CAC 40: +0,23%
▪️Madrid — Ibex 35: +0,02%
▪️Europa — Stoxx 600: -0,03%

Via BDM

⚠️ Investidores estrangeiros ingressam com R$ 21,41 milhões na B3 no dia 12/02, 3ªF; em fevereiro, até o momento, houve entrada de R$ 144,074 milhões

++ No ano, o acumulado no fluxo estrangeiro está positivo em R$ 6,968 bilhões

Via BDM

Minério de ferro fecha em queda de -0,98% em Dalian na China, cotado a US$ 111,60/ton

++ Em Singapura, os contratos futuros estão em queda de -0,70%, cotado a US$ 105,90/ton e o mercado à vista está em queda de -0,37%, cotado a US$ 106,55/ton

Via Trading View | BDM

Ásia fica mais um dia mista após impacto menor das tarifas recíprocas de Trump; Japão cai e HK bomba

A sessão asiática do mercado financeiro encerrou o último pregão da semana de forma mista com viés positivo em ritmo semelhante às bolsas de NY que fecharam no azul após o impacto menor das tarifas recíprocas anunciadas por Trump. No Japão, o Nikkei ficou no negativo em razão de provável realização de lucros pelos investidores, mas, na China, os negócios ficaram no azul. O Hang Seng foi destaque positivo impulsionado por ações do setor de saúde e tecnologia. Veja como ficaram os índices:

▪️Tóquio — Nikkei: -0,79%
▪️Hong Kong — Hang Seng: +3,69%
▪️Coreia — Kospi: +0,31%
▪️Taiwan — Taiex: -1,05%
▪️China — Xangai: +0,43%
▪️China — Shenzhen: +0,75%

Via BDM

Agenda: Indústria e varejo nos EUA e Galípolo são destaques

Indicadores
▪️07h00 – Zona do euro: PIB do 4Tri24 - 2ª leitura
▪️09h00 – IBGE: Pnad Contínua Trimestral
▪️10h30 – EUA: Vendas no varejo - janeiro
▪️10h30 – EUA: Produção industrial - janeiro
▪️15h00 – EUA: Baker Hughes: Poços e plataformas em operação

Eventos
▪️08h00 – Lula concede entrevista para a Rádio Clube do Pará
▪️10h00 – Galípolo dá palestra a empresários da Fiesp e do IDV
▪️15h00 – Lula participa anúncio de investimentos da Vale
▪️Diretores do BC fazem reunião trimestral com economistas dos grupos 5 e 6

Balanços
▪️Antes da abertura: Porto Seguro e Usiminas
▪️Após o fechamento: Raízen

Via BDM

📰 Manchetes de 6ªF, 14/02/2025

▪️ VALOR: Trump anuncia tarifas recíprocas; Casa Branca cita etanol e produtos agropecuários do Brasil

▪️ GLOBO: Trump escala guerra comercial, cita etanol do Brasil e despreza efeito inflacionário

▪️ FOLHA: Trump anuncia tarifas recíprocas e cita etanol do Brasil como exemplo

▪️ ESTADÃO: Trump anuncia tarifas recíprocas e cita etanol do Brasil como exemplo

Via BDM

BDM Morning Call: Sem Trump e sem agenda, fiscal volta ao foco

[14/02/24] Com a inflação surpreendendo nos EUA, o mercado confere os dados importantes das vendas do varejo (10h30), que têm estimativa de recuo em janeiro, e a produção industrial (11h15), com previsão de desacelerar o ritmo. Se a atividade americana mostrar força, isso pode reforçar ainda mais as apostas em um Fed hawkish. As tarifas de Trump não estão assustando, à medida que vêm com prazos para negociações. Nem a citação do etanol brasileiro no memorando da Casa Branca foi motivo de estresse aqui. O investidor está mais atento ao esfriamento da economia, que já reduz os juros abaixo dos 15% em toda a curva. Hoje, sem Trump e agenda fraca, é bem possível que as preocupações se voltem novamente para a questão fiscal, com a Fazenda atendendo as pautas prioritárias de Lula. (Rosa Riscala)

⚠️Highlights do Overnight

🔹Na Ásia, os principais índices de ações fecharam sem direção única nesta quinta-feira, enquanto investidores monitoravam fatores geopolíticos e comerciais. O destaque foi o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o início das negociações para encerrar a guerra na Ucrânia com o presidente russo, Vladimir Putin. No entanto, a possibilidade de Trump oficializar tarifas "recíprocas" ainda hoje gerou cautela nos mercados. O índice Nikkei de Tóquio subiu 1,28%, impulsionado por exportadoras.  Na China continental e em Hong Kong, os mercados recuaram devido a um movimento de realização de lucros em ações de tecnologia.
 
🔹Na Europa, os principais índices de ações operam majoritariamente em alta, impulsionadas pelo crescimento inesperado do PIB do Reino Unido no último trimestre de 2024 e pela divulgação de balanços de grandes bancos. 
 
🔹FTSE 100 -0,83
🔹EURO STOXX 50 +0,36
🔹DAX 40 +0,60
🔹CAC 40 +1,10
🔹IBEX 35 +0,10
 
🔹Em Wall Street, os índices futuros de Nova York exibem perdas moderadas, após o fechamento misto de Wall Street na sessão anterior. Os investidores aguardam a divulgação do índice de preços ao produtor dos EUA, um dia depois de o CPI ter superado as expectativas, reduzindo as chances de cortes nos juros básicos americanos no curto prazo.
 
🔹S&P 500 -0,07
🔹NASDAQ 100 +0,07
🔹DOW JONES -0,05
🔹RUSSELL 2000 +0,22
 
🔹No câmbio, o dólar opera em queda frente aos seus principais pares e misto frente às divisas emergentes, influenciado pela valorização da libra esterlina após um crescimento do PIB e da produção industrial do Reino Unido. Além disso, a inflação na Alemanha mostrou sinais de desaceleração, fortalecendo o euro.
 
🔹No setor energético, os contratos futuros do petróleo operam em queda, mesmo após a Agência Internacional de Energia elevar levemente sua previsão para o crescimento da demanda global pela commodity em 2025. 
 
🔹Entre as commodities, o minério de ferro fechou em queda de 1,52% na bolsa chinesa de Dalian.
 
🔹O índice EWZ  é negociado em alta de 0,43%. A ADR da Petrobras opera em alta de 0,80% e a ADR da Vale em leve alta de 0,10%.

Via ActivTrades

Lucros e acordo de paz apoiam alta majoritária das bolsas europeias

As bolsas europeias atingiram máximas recordes apoiadas pelos fortes lucros da Nestlé (+5,76%) e da Siemens (+6,20%), em meio ao otimismo mais amplo do mercado sobre a possibilidade de encerramento da guerra de quase três anos na Ucrânia. O presidente Trump anunciou que os EUA e a Rússia iniciariam negociações imediatas após sua conversa com o presidente Putin. Unilever cai 7% ao escolher Amsterdã como primeiro local de listagem para seu negócio de sorvetes (Ben & Jerry's), derrubando Londres.

▪️Londres — FTSE100: -0,74%
▪️Frankfurt — DAX: +1,35%
▪️Paris — CAC 40: +1,15%
▪️Madrid — Ibex 35: +0,13%
▪️Europa — Stoxx 600: +0,58%

Via BDM

⚠️ Investidores estrangeiros ingressam com R$ 242,043 milhões na B3 no dia 11/02, 3ªF; em fevereiro, até o momento, houve entrada de R$ 122,664 milhões

++ No ano, o acumulado no fluxo estrangeiro está positivo em R$ 6,947 bilhões

Via BDM

Minério de ferro fecha em queda de -1,52% em Dalian na China, cotado a US$ 110,77/ton

++ Em Singapura, os contratos futuros estão em queda de -1,25%, cotado a US$ 106,45/ton e o mercado à vista está em queda de -0,74%, cotado a US$ 106,95/ton

Via Trading View | BDM

Bolsas da Ásia ficam mistas esperando o anúncio de Trump para tarifas recíprocas e com realização de lucro

As bolsas de valores da Ásia encerram o dia sem direção única com investidores aguardando para ver como o mercado irá reagir com o anúncio do presidente dos EUA sobre tarifas recíprocas prometido para hoje. Além disso, os investidores olham alguns aspectos específicos dos mercados locais, como a realização de lucros envolvendo ações de tecnologia nas bolsas chinesas. No Japão, sinal positivo com ganhos liderados por ações de exportadoras que podem se beneficiar com a fraqueza do iene. Veja como ficaram os índices:

▪️Tóquio — Nikkei: +1,28%
▪️Hong Kong — Hang Seng: -0,20%
▪️Coreia — Kospi: +1,36%
▪️Taiwan — Taiex: +0,47%
▪️China — Xangai: -0,42%
▪️China — Shenzhen: -0,77%

Via BDM

Agenda: Dia tem varejo no Brasil e PPI nos EUA

Indicadores
▪️04h00 – Alemanha/Destatis: CPI de janeiro (final)
▪️04h00 – Reino Unido/ONS: Produção industrial - dez
▪️06h00 – AIE divulga relatório mensal sobre petróleo
▪️07h00 – Zona do euro: Produção industrial - dez
▪️09h00 – IBGE: Vendas no varejo em dezembro
▪️10h30 – EUA/Deptº do Trabalho: pedidos de auxílio-desemprego
▪️10h30 – EUA/Deptº do Trabalho: PPI de janeiro
▪️14h30 – BC: Pesquisa trimestral das condições de crédito

Eventos
▪️14h00 – Secretaria de Política Econômica (SPE), da Fazenda, faz coletiva sobre o que esperar de 2025

Balanços
▪️Antes da abertura: Barclays e Unilever (Reino Unido)
▪️Após o fechamento: Caixa Seguridade
▪️Commerzbank (Alemanha)

Via BDM

📰 Manchetes de 5ªF, 13/02/2025

▪️ VALOR: Apesar de safra recorde, juros, Trump e clima impõem desafios ao agronegócio

▪️ GLOBO: Lula critica lenga-lenga do Ibama e cobra aval a pesquisa por petróleo

▪️ FOLHA: Trump sugere partilha da Ucrânia e conversa com Putin e Zelenski

▪️ ESTADÃO: Negociação entre Trump e Putin prevê fim da guerra e Ucrânia sem área original

Via BDM

BDM Morning Call: Trump anuncia tarifas recíprocas esta manhã

[13/02/24] Ação da Cisco deu um salto de 6,5% no after hours após elevar projeções de receita para o ano inteiro. Também o ADR de Suzano subiu bem (5,6%), com o balanço acima do esperado. Hoje tem Barclays (antes da abertura) e Commerzbank. O petróleo, que caiu forte com a negociação para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, recebe o relatório da AIE, à primeira hora. Entre os indicadores, após a inflação do CPI surpreender nos EUA, sai o PPI (10h30), enquanto o investidor começa a acreditar que o Fed não cortará mais o juro este ano. O presidente Trump volta a roubar a cena, prometendo para esta manhã o anúncio das tarifas recíprocas. Aqui, dados do varejo (9h) podem confirmar a desaceleração da economia no 4Tri, depois da queda inesperada dos serviços em dezembro. (Rosa Riscala)

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MERCADOS: Bolsas afundam após inflação dos EUA adiar corte de juros em 2025

Cerca de cinco papeis subiam no Ibovespa perto do meio -dia, o que fez o índice perder os 126 mil pontos da abertura. Há pouco caía 1,44% (124.695,19), acompanhando aversão ao risco que toma o exterior após CPI dos EUA apontar para inflação teimosa, que, combinada a um mercado de trabalho sólido, adia de junho para setembro as chances de corte das taxas de juros pelo Fed. Antes dos comentários de Jerome Powell na Câmara, logo mais, Dow cai -0,78%; o S&P -0,59% e o Nasdaq -0,42%. Os rendimentos do Tesouro americano de dois anos, sensíveis à política, saltam 7pb a 4,365%; os de 10 avançam 12 pb, a 4,64%. O índice do dólar se fortalece acima dos 108 pontos (108,332), em alta de 0,34%. Aqui, a moeda chegou a saltar a R$ 5,7873 na máxima, antes de voltar a cair mais perto da mínima, a R$ 5,7611 (-0,12%). Os juros futuros também oscilam em reação ao dado americano, e ao volume de serviços (-0,5%) abaixo do estimado (+0,1%), no segundo resultado negativo consecutivo. Há pouco, subiam apenas na ponta longa. (Ana Katia)

Via BDM

⚠️ EUA/CPI: Inflação ao consumidor em janeiro sobe 0,5%, de +0,3% no consenso

++ Núcleo do CPI, +0,4%, ante previsão de +0,3%

++ Na base anual, núcleo sobe 3,3%, de +3,1% projetados; na medida geral, sobe 3%, ante consenso de +2,9%

Via BDM