Abzalov

☝️Данные: 13-14 февраля (четверг-пятница) министры обороны НАТО встречаются в Брюсселе. Темы - воинский контингент в зоне конфликта, допконтингент в Гренландии.

🇪🇺ЕС готовит санкции против IT-компаний🇺🇸США. Еврокомиссия планирует использовать механизм 2023 года. Изначально ACI «базука» бы разработан под 🇨🇳КНР для защиты 🇱🇹Литвы. Основной удар придется по:
Google (NASDAQ:GOOGL)
Apple (NASDAQ:AAPL)

👊Действия станут ответными мерами на готовящиеся таможенные пошлиныТрампа. ACI позволит дать оперативный ответ. В марте 2018 года президент 🇺🇸США уже вводил тарифы в отношении 🇪🇺ЕС:
🔺+25% на сталь
🔺+10% на алюминий
Тогда на европейский ответ потребовалось 3 месяца.

https://www.ft.com/content/7303e57e-67ca-477a-8d00-8d5213f7120c

🗳Сегодня правящая партия (BJP) премьер-министра 🇮🇳Индии Нарендра Моди может впервые за 27 лет ослабить оппозицию в Дели. Окончательные результаты выборов в заксобрание столичной территории (население 21,5 млн) будут подведены в субботу. Экзит-пулы появятся через 3,5 часа. Всего в Ассамблеи 70 мест. Большинство - 36 мест.

Текущий рассклад:
🔵AAP - 50 мест
🟠BJP - 7 мест
⚪️Свободны - 13 мест
Сейчас контроль держит 🔵AAP главного министра Дели Арвинда Кеджривала.

Прогноз по предварительным опросам:
🔵AAP - 37 мест
🟠BJP - 22 места
🟢INC - 2 места
⚪️Свободны - 9 мест
При одномандатной системе 🔵AAP нельзя терять более 2-х округов. При этом 🟠BJP может дополнительно получить 3-4% голосов. Часть голосов у 🔵AAP может «отъесть» левый 🟢INC (Нацконгресс) в ключевых округах.

⚠️🛬После выборов (12-13 февраля) премьер-министр 🇮🇳Индии Нарендра Моди отправится на переговоры с президентом 🇺🇸США Дональдом Трампом. На прошлогодних нацвыборах правящая партия потеряла собственное большинство, оперевшись на союзников. Ослабление оппозиции в Дели вместе с победами в штатах Харьяна и Махараштра серьезно усиливают позиции Моди на переговорах по тарифам с Трампом.

Abzalov pinned «☝️Данные: 11 февраля (понедельник) президент 🇺🇸США Дональд Трамп встретится королем 🇯🇴Иордании Абдаллой II. Основная тема обсуждения - проект переселения в 🇵🇸Газе. Со среды идут консультации GCC (Совета Залива) по инициативе Трампа.»

☝️Данные: 11 февраля (понедельник) президент 🇺🇸США Дональд Трамп встретится королем 🇯🇴Иордании Абдаллой II. Основная тема обсуждения - проект переселения в 🇵🇸Газе. Со среды идут консультации GCC (Совета Залива) по инициативе Трампа.

📈Рынок резко отскакивает на фоне заявлений Трампа о приостановке пошлин по 🇲🇽Мексике. Мексиканское песо (MXN) тоже отжимается от дна.

🤜В 00:00 (4 февраля) 🇪🇺ЕС представит единую позицию по тарифам Дональда Трампа. Заявление будет сделано на пресс-конференции по итогам встречи лидеров 🇪🇺ЕС в Брюсселе. Тарифы в отношении 🇪🇺ЕС Трамп планирует ввести в ближайшие 14 дней.

📊На 🇪🇺ЕС приходится 18% всего импорта 🇺🇸США. Более 5% приходится на 🇩🇪Германию. Основной удар придется по 🚙автопрому.

🚧По базовой модели в случае повышения тарифов на 25% (по аналогии с 🇲🇽Мексикой) вероятность перехода в рецессию 🇪🇺ЕС повышается до 64%. Рост на 10% (по аналогии с 🇨🇳Китаем) гарантирует стагнацию с ростом менее 0,3% в 2025 году.

📈💨 Цена на газ в 🇪🇺ЕС пробивает $575 за 1 тыс м³. Рост за день 4,6%. Это самая высокая стоимость газа за последние 15 месяцев. Причина - температурные режимы, ограничения поставок.

Abzalov pinned «☝️Данные: 4 февраля (вторник) состоится первый официальный визит к Дональду Трампу. Президента посетит премьер-министр 🇮🇱Израиля Беньямин Нетаньяху. Основная тема - будущее сектора Газы, переговоры с 🇯🇴Иорданией и 🇪🇬Египтом. В рамках переговоров будут обсуждаться…»

☝️Данные: 4 февраля (вторник) состоится первый официальный визит к Дональду Трампу. Президента посетит премьер-министр 🇮🇱Израиля Беньямин Нетаньяху. Основная тема - будущее сектора Газы, переговоры с 🇯🇴Иорданией и 🇪🇬Египтом. В рамках переговоров будут обсуждаться другой конфликт.

💻🇨🇳Китайские платформы ИИ обвалили фондовый рынок 🇺🇸США. Первой в выходные «выстрелила» DeepSeek. Стартап вывел на рынок модель Deepseek R1 еще в ноябре 2024 года. Уже к концу января R1 заняла 3-е место в производительности ИИ на Chatbot Arena, обогнав ChatGPT 01 (OpenAI). Вперед DeepSeek пропустила только две модели Gemini от Google. При этом R1 оказалась значительно дешевле ChatGPT, требует на порядок меньше вычислительных мощностей и работает на менее продвинутых чипах.

📉«Эффект DeepSeek» в понедельник ожидаемо обвалил акции основного производителя графических процеccоров для ИИ - NVIDIA (NASDAQ:NVDA). Акции компании к 15:00 рухнули на -3%. Потянув за собой все акации техов (-2,88%).

⚠️При этом DeepSeek является только одним из четырех перспективных проектов 🇨🇳КНР в сфере ИИ. Все они имеют открытый программый код, пользуются поддержкой правительства и работают в условиях санкций 🇺🇸США:
📱DeepSeek (DeepSeek)
📱Doubao (ByteDance)
📱Kimi (Moonshot AI)
📱Qwen (Alibaba)
ChatGPT по экономике обошли все проекты 🇨🇳КНР. Doubao при сравнимой эффективности дешевле отрасли на 70% ($0,11 за млн токкенов). Qwen в 5 раз производительнее ChatGPT, он обрабатывает 1 млн токенов против 200К. Kimi значительно быстрее конкурентов в мультимодальных тестах.

⛳️Сегодня Дональд Трамп примет участие в республиканском ретрите во Флориде. Мероприятие пройдет в Trump National Doral (гольф-клуб Трампа рядом с Майями). Продлится до среды (29 января). Мероприятие пройдет в закрытом формате. Стоимость пребывания участников превысит $1 млн.

👨‍⚖️На ретрите будет согласована вся законодательная повестка весенней сессии Конгресса. Трамп выскажется по всем базовым трекам. Отдельные блоки посвящены ИИ, миграции, ВПК. В закрытой части будет обсуждаться драфт дорожной карты урегулирования переданный 🇫🇷Франции и 🇬🇧Великобритании.

🎙Через 3 часа (в 19:00) начнется выступление Дональда Трампа на форуме в 🇨🇭Давосе. Мероприятие будет длиться 45 минут. По 1 вопросу зададут:
👨‍💼Клаус Шваб, основатель форума
👨‍💼Бёрге Бренде, президент форума
👨‍💼Стивен Шварцман, председатель Blackstone Group
👨‍💼Брайан Мойнихан, председатель Bank of America
🧑‍💼Ана Ботин, председатель Banco Santander
👨‍💼Патрик Пуянне, гендиректор TotalEnergies

Вопросы будут касаться:
🛢️энергетики
🔄торговых войн
💰крипты
🪖конфликта

🛬23 января (четверг) президент 🇺🇸США Дональд Трамп и наследный принц 🇸🇦Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман обсудили возможный первый зарубежный визит. Разговор произошел с 1:00 до 2:00 по саудовскому времени. Поездка планируется в ближайшие 60 дней.

💼Как и в первый президентский срок королевство может принять президента в обмен на инвестиции. Согласно Saudi Press Agency, Мухаммед бин Салман подтвердил прямые инвестиции в экономику 🇺🇸США и импорт на $600 млрд. В первый президентский срок допинвестиции составили $450 млрд.

⚠️🤝В рамках визита прорабатываются площадки под прямые переговоры президентов. Помимо непосредственно 🇸🇦Саудовской Аравии (высокая вероятность) рассматривается 🇦🇪ОАЭ (в большей степени) и 🇶🇦Катар (в меньшей степени).

📉🇨🇦Канадский доллар и 🇲🇽мексиканское песо обвалились после заявлений Трампа о введении тарифов (25%) к 1 февраля.

🛒Под давлением может оказаться товарооборот с 🇺🇸США на $1,5 трлн:
🇲🇽Мексика $798 млрд
🇨🇦Канада $774 млрд

👊Основной удар в $97 млрд придется по автопрому. Автопроизводители 🇺🇸США импортируют:
🚙Stellantis (NYSE:STLA) 40%
🚙General Motors (NYSE:GM) 30%
🚙Ford (NYSE:F) 20%

☝️Данные: 24 января (пятница) состоится первая внутренняя поездка Дональда Трампа в Лос-Анджелес. Президент посетит пострадавшие от пожаров территории, встретится с жителями. Выступит с критикой мэра Лос-Анджелеса Карен Басс, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Будут обнародованы подробности переговоров с 🇨🇳КНР, сторонами конфликта в Восточной Европе.

Abzalov pinned «☝️Данные: Прямые телефонные переговоры предварительно запланированы с 21 января (вторник) по 23 января (четверг). Подробности 24 января (пятница) на заседании попечительского совета МГУ.»