Альфа-Инвестиции

Изучили для вас свежий цифровой финансовый актив (ЦФА) с хорошей доходностью, комфортными условиями и от надёжного эмитента. Смотрите сами😊

Параметры выпуска

📍 Доходность: 25,75% годовых
📍 Срок: 9 месяцев
📍 Минимальная сумма: от 1000 ₽
📍 Выплаты: каждый месяц

О компании

ITECO — один из крупнейших операторов логистики в России по объёму активов и автотранспорта. Компания с реальными активами и стабильным денежным потоком — то, что нужно в неспокойные времена 🚚

Почему интересно

📌 Высокая доходность: 25,75% — это значительно выше банковских депозитов и многих облигаций
📌 Доступный порог входа: начать можно всего с 1000 ₽
📌 Реальный сектор экономики: логистика — это основа любого рынка, в ней всегда растёт спрос
📌 Выплаты каждый месяц: не нужно ждать конца срока, доход приходит регулярно

Не опоздайте!

У вас есть всего три дня, чтобы купить актив. Количество ЦФА в выпуске ограничено, заявки на участие принимают до 15:00 20 марта.

Как купить😋

👉В Альфа-Мобайл
👉В Альфа-Инвестициях
👉В Альфа-Онлайн

Что такое ЦФА

#чтокупить

@alfa_investments

😐 Вторник начинается нейтрально. Рынок акций на открытии почти не меняется.

Индекс Мосбиржи — на отметке в 3257 пунктов. Лучше выглядят акции Норникеля (+1,27%), Магнита (+1%) и Т-Технологий (+0,9%). Среди отстающих бумаги Алросы (-0,8%), Озона (-0,7%) и Сургутнефтегаза (-0,2%).

Важные события сегодня

📌 Инвесторы ждут разговор президентов РФ и США — они повлияют на рынок акций, облигаций и курс рубля.
📌 Русагро и Инарктика опубликуют финансовые результаты по международным стандартам за IV квартал 2024 года.

3️⃣ Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших событий 👇

В понедельник прошла спокойная сессия. Индекс Мосбиржи провёл весь день в районе 3235–3260 пунктов, волатильность была низкая. Большинство акций выросло ещё в выходные.

🇷🇺 Укрепление рубля плохо влияет на экспортёров — это не дало бумагам из индекса сильно пойти наверх. Юань подешевел до минимумов за полгода, пара CNY/RUB упала на 3,8% и достигла минимальной отметки с июня — 11,35 рубля. О причинах и перспективах подробно писали вот здесь.

Индекс Мосбиржи — в середине боковика. Кроме геополитических новостей, ждём пятничное заседание ЦБ. Инвесторы настроены на более мягкий сигнал регулятора о денежно-кредитной политике — это может поддержать акции и ОФЗ.

⛽️ На фоне укрепления рубля хуже рынка могут выглядеть акции экспортёров и сырьевых компаний: нефтегазовый, металлургический сектора и другие. Локально лучше рынка вновь выглядят акции строительных компаний: Эталон (+9%), ПИК (+5%), Самолёт (+2,8%) и ЛСР (+2,7%).

🥇 Золото опять побило исторический рекорд. Тут бенефициары — Полюс, ЮГК и Селигдар.

🇺🇸 На рынке акций США вторую сессию отскок. Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,6%. Ближайший драйвер — завтрашнее заседание ФРС.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

#индексриска

@alfa_investments

Главный защитный актив всех времён подтверждает своё звание. В пятницу цена на металл обновила исторический максимум и добралась до 3 000 $ за унцию. Эксперты А-Клуба думают, что сейчас отличное время для покупки. Вот почему👇

Что происходит

Золото в рублях с начала года подешевело на 5% и вернулось к уровням осени 2024-го. После таких коррекций обычно оно дорожает:

📌 после падения в марте 2008-го (-12%) → +50% за год
📌 после падения в февраля 2015-го (-15%) → +26% за год
📌 после падения июня 2022-го (-17%) → +81% за год 🚀

Чемпион по росту

За последние 10 лет золото в рублях выросло на 271%. Это второй результат после российских акций (+340%). Металл значительно обогнал депозиты (+135%) и доллар США (+53%).

Условия для роста: чек-лист

🔠 Высокая инфляция: золото растёт также, как и инфляция в США, а значит защищает от увеличения цен (более чем за 30 лет доллар США потерял 60%, а золото выросло в 2,3 раза)

🔠 Геополитическая напряжённость: сейчас все индексы риска выше среднего

🔠 Закупки центробанков: Китай за последние 20 лет увеличил запасы с 600 до 2280 тонн, Индия — с 358 до 876

🔠 Рост себестоимости добычи: она стабильно увеличивается с 2017 года

🔠 Снижение процентных ставок: ФРС планирует делать это в 2025-м, как и ЕЦБ

Что будет в этом году

Ведущие инвестиционные дома единодушны — золото в этом году будет расти:

📍Goldman Sachs: 3100 $
📍UBS: 3200$
📍Альфа-Банк: 3200 $

Как озолотить портфель😍

Например, с помощью биржевого фонда Альфа-Капитал Золото. Управляющие покупают физическое золото на товарном рынке Мосбиржи, чтобы максимально точно следовать за биржевой стоимостью драгоценного металла. Паи фонда = золото в портфеле без забот о хранении слитков.

#чтокупить

@alfa_investments

Валюта снова главный герой новостей. Сегодня рубль на внебиржевом рынке укрепляется и к доллару (+1,3%), и к евро (1,5%), а юань на Мосбирже теряет (2%). Коротко о том, что происходит👇

📌 Доллар на минимуме с июня 2024 года. Через кросс-курс в моменте опускался до 83,5 рубля (-26% с начала года)
📌 Юань снизился до 11,5 рубля и тоже на годовых минимумах

Почему так происходит🤔

На стороне рубля два мощных фактора:

📰Геополитика — Путин и Трамп завтра собираются обсудить по телефону потенциальную сделку по Украине. В повестке — территории, электростанции и «раздел определенных активов». Инвесторы воодушевлены.

💸Налоговый период — компании активно продают валюту, чтобы платить налоги. Наши аналитики подробно писали об этом вот тут.

Что думают эксперты🤵

Что, скорее всего, рубль укрепляется временно. В среднесрочной перспективе риски остаются — ограничения никто не отменял, а спрос на нефть пока не радует.

Кстати, несмотря на то, что доллар на Мосбирже не торгуется, вы всё ещё можете торговать валютной парой через фьючерс USD/RUB на срочном рынке. Ближайший мартовский контракт Si-03.25 экспирируется в четверг (20 марта) и сегодня теряет 1,6%.

#аналитика

@alfa_investments

Альфа-Рейтинг: оценка акций ИКС 5

Наши эксперты каждую неделю оценивают более 80 российских акций по пяти критериям. Это помогает инвесторам составить полную картину о тех или иных бумагах.

Вот что аналитики говорят про ИКС 5.

👌 Устойчивость: 10 баллов
Инвесторы любят ИКС 5 — эмитент в тридцатке лидеров по обороту торгов. Акции могут подешеветь, если после окончания переезда компании в Россию много инвесторов захотят их продать.

📊 История торгов: 10 баллов
Торги акциями ретейлера возобновились 9 января после перерегистрации ИКС 5. С тех пор тренд положительный, котировки растут.

🌱 Потенциал роста: 7,5 балла
По прогнозу аналитиков Альфа-Банка, в течение года котировки дойдут до 3 700 рублей за акцию. Оценка ведущих аналитиков рынка — 3 575 рублей.

🌟 Бизнес-показатели: 8,6 балла
У ИКС 5 «чёрный пояс» по темпам роста сопоставимых продаж и расширения торговой площади. В прошлом году сопоставимые продажи увеличились на 14,4%, и это лучший результат среди конкурентов. Итоги III квартала 2024 года: выручка +23%, EBITDA +17%, чистая прибыль +19%.

🍒 Дивиденды: 4,3 балла
Пока ретейлер не может делиться прибылью из-за переезда. Инвесторы ждут новостей о возвращении дивидендов в ближайшие месяцы.

#чтокупить

@alfa_investments

❤ Всем отличной рабочей недели. Сегодня рынок акций идёт вверх. Индекс Мосбиржи приблизился к 3250 пунктам.

Больше чем на 2,5% растут бумаги ПИКа, Юнипро и Татнефти. Среди отстающих акции Полюса, Русагро и МКБ.

3️⃣ Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших событий 👇

Индекс Мосбиржи на неделе вырос и завершил пятницу в районе 3200 пунктов. Торги в выходные прошли бодро, и акции тоже в основном росли. Больше половины бумаг индекса прибавили свыше 1%. В лидерах были Совкомбанк, ПИК, Сургутнефтегаз и НЛМК.

Главное — по-прежнему геополитика. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал свою встречу с Владимиром Путиным позитивной и добавил, что президент США надеется на разрешение конфликта на Украине «в течение недель».

🤝 На этой неделе может состояться телефонный разговор президентов США и РФ. На ожиданиях российский фондовый рынок может выглядеть устойчиво.

🛢 Кроме того, рынок поддерживает растущая нефть. В пятницу фьючерсы на Brent выросли на 0,6% и продолжают подниматься сегодня утром. Золото опять бьёт рекорды, а цены на медь и никель добрались до локальных максимумов.

🤵‍♀️ Главное событие недели — заседание ЦБ в пятницу. Наши аналитики думают, что регулятор оставит ставку в 21%, что в основном совпадает с мнением их коллег на рынке. Это был бы позитивный фон для акций и облигаций.

🛒 Бумаги М.Видео (+18,4%) в пятницу подскочили после новости о плане докапитализации в 30 млрд рублей в I полугодии.

🏗 Совет директоров ЛСР (+3,7%) рекомендовал дивиденды в 78 рублей (доходность 8,9%). Чистая прибыль и выручка компании по международным стандартам в 2024 году увеличились на 1%, до 28,5 и 239 млрд рублей соответственно.

🏦 Результаты Совкомбанка (+3,4%) в IV квартале показались лучше ожиданий. Подробности здесь. Менеджмент планирует направить на дивиденды за 2024 год 25% от чистой прибыли. Наши эксперты думают, что доходность может быть около 4–5%. Взгляд на акции позитивный.

🇺🇸 Рынок акций США в конце прошлой недели уверенно отскочил после 10%-ной волны распродаж. Индекс S&P 500 вырос на 2,1%, а высокотехнологичный NASDAQ 100 — на 2,5%.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

#индексриска

@alfa_investments

Датская инвестиционная компания Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) собрала рекордные 12 млрд евро в свой новый фонд возобновляемой энергии. Теперь он один из крупнейших в истории 🔆

Флагманский фонд CIP будет вкладываться в ветряные фермы, солнечные парки и аккумуляторы для электросетей.

И это в то время, когда инфляция растёт, ставки высокие, и инвесторы смотрят на зелёную энергетику с подозрением 😎

Но датчане, похоже, знают секрет прибыльности. «Сейчас отличное время для покупки проектов в области возобновляемой энергии, — говорит сооснователь CIP Якоб Бэруэл Поулсен. — Когда люди покидают сектор, мы обычно покупаем активы дёшево, а спустя несколько лет, когда они захотят вернуться, продаём часть обратно по более высокой цене» 🧠

Фонд уже распределил около 60% денег между проектами, включая ветряную ферму за 4 млрд $ на Тайване и аккумуляторные проекты в США и Австралии. Целевая доходность для инвесторов — 10-12% на весь срок существования фонда.

К слову о природе. Пока погода не наладилась, советуем потратить пару вечеров за просмотром невероятно красивого документального сериала «Наша планета». За восемь серий вы побываете в 50 странах мира на всех континентах.

Посмотрите на разные экосистемы и природные зоны: пустыню Атакама, Арктику, Тайгу, открытые воды Южного океана, джунгли Борнео и многое другое. Приятного путешествия ❤

#планнавыходные

@alfa_investments

Эксперимент по торгам выходного дня Мосбиржа начала 1 марта. Наши клиенты сразу получили эту возможность — в приложении и терминале🔥

Пока можно покупать и продавать 53 популярные акции. Например, Сбербанк, Лукойл, Хэдхантер, Интер РАО, Полюс. Список обещают расширить, в том числе добавить паи биржевых фондов и, возможно, облигации.

Расписание торгов🗓

С 10:00 до 19:00. Можно использовать обычные заявки: рыночные, лимитные, айсберг.

Фактически торги в выходные — это дополнительная утренняя сессия понедельника. Чтобы свести риски инвесторов к минимуму, биржа установила ограничение на колебание котировок — до 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

В 2025 году Мосбиржа будет проводить торги каждые субботу и воскресенье. Исключения: 22, 23 марта; 19, 20 апреля; 24, 25 мая; 21, 22 июня; 2, 3 августа; 20, 21 сентября; 25, 26 октября; 2 ноября; 6, 7 декабря.

В эти дни клиенты Альфа-Инвестиций могут торговать на СПБ Бирже. Площадка работает в субботу и воскресенье с 1 февраля. Там почти те же бумаги, что и на Мосбирже, но есть ещё фонд денежного рынка АКММ.

Зачем это нужно

Инвесторы могут оперативно реагировать на новости. Это тем более важно, когда на рынок сильно влияет геополитика.

Торговать в будни удобно не всем. Другое дело — когда есть два дополнительных дня, чтобы свериться со стратегией и провести нужные сделки.

🔥 — Уже торгую по выходным.
❤️ — Пересылаю пост знакомым инвесторам.

@alfa_investments

Собрали самые интересные статьи от экспертов Альфа-Инвестиций. На этой неделе они:

📍 Разбирались, какие компании платят самые щедрые дивиденды;

📍 Рассказывали, как и зачем «ловить падающие ножи» — покупать акции во время их резкого падения;

📍 Смотрели, что происходит на рынке недвижимости прямо сейчас;

📍 Выбирали доходные и качественные облигации от надёжных эмитентов: Новосибирскавтодора и Биннофарм Групп;

📍 Искали активы, в которых скоро могут надуться пузыри.

Больше материалов — на нашем сайте ❤️

#главноезанеделю

@alfa_investments

Многие думают, что для старта нужны миллионы. Но у инвесторов в России портфели гораздо скромнее. У более 80% — до 100 тысяч рублей, а чаще всего — до 10 тысяч. Выше на карточках найдёте несколько вариантов именно на эту сумму👆

Сколько вообще стоят акции

Средний лот на Мосбирже — 1 600 рублей. Есть больше 80 ликвидных бумаг с лотом до 3 300 рублей. Аналитики Альфа-Инвестиций считают, что для начала достаточно купить бумаги из трёх секторов, чтобы получить базовую диверсификацию.

Что можно собрать на 10 тысяч

💼 Консервативный портфель — стабильные бумаги с хорошими дивидендами и историей роста. Например, Сбербанк, Роснефть и МТС. На 10 тысяч можно купить до 28 акций.

💼 Агрессивный портфель — акции с высокой волатильностью и крупными объёмами торгов. На 10 тысяч можно собрать до сотни бумаг и играть на движениях рынка.

💼 Сбалансированный портфель — сочетание надёжных фишек и рискованных идей. На 10 тысяч получится собрать 2–3 тяжеловеса и несколько акций второго эшелона.

#чтокупить

@alfa_investments

🌼 Всех с пятницей. Она начинается бодро: на 10:10 мск индекс Мосбиржи растёт на 1,39%. Лучше других акции Полюса (+1,21%), ММК (+0,76%) и Русала (+0,75%). Хуже — МТС (-1,27%), Аэрофлот (-0,8%) и Русгидро (-0,79%).

Важные события сегодня

📌 Совкомбанк и ЛСР опубликуют финансовые результаты по международным стандартам за 2024 год.
📌 У ЦБ выйдет ежеквартальный обзор банковского сектора.

7️⃣ Наш индекс риска — 7 баллов из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших событий 👇

В четверг на российском рынке был всплеск волатильности и сильный рост оборотов. Инвесторы не могут определиться, как реагировать на геополитические новости.

💼 Наши эксперты считают, что в такой ситуации лучше диверсифицировать портфель и добавить в него облигации, в том числе валютные.

Индекс Мосбиржи снижается семь дней подряд — инвесторы не спешат покупать акции. Бенчмарк может опустить к 3 000 пунктов.

👀 Зампред ЦБ Алексей Заботкин повторил, что 21 марта регулятор будет решать, что делать с ключевой ставкой. Наши аналитики считают, что её оставят такой же — 21%.

Чистая прибыль Татнефти (+2,3%) по международным стандартам в 2024 году выросла на 6%, до 306,1 млрд рублей. Цифры оказались чуть лучше, чем ждал рынок.

🚗 Выручка Делимобиля (+1,6%) в прошлом году увеличилась на 34%, до 27,9 млрд рублей, при околонулевой чистой прибыли. Дивидендов не будет. Главная проблема — много долгов. Аналитики думают, что рынок отреагировал слишком оптимистично и есть риск, что акции подешевеют.

💧 Выручка и EBITDA Русгидро (+0,5%) в IV квартале оказались чуть лучше, чем ждал рынок. Но затраты на развитие и долги мешают платить дивиденды. Аналитикам Альфа-Инвестиции не нравятся эти акции.

⛽️ Бумаги Газпрома (-0,1%) на максимальных оборотах после слухов о том, что США ведут переговоры с компанией о сотрудничестве и участии в глобальных проектах. Наши эксперты пока советуют быть осторожными.

🥇 Золото опять обновило исторический максимум — уже почти $3000 за тройскую унцию. Акции Полюса, ЮГК и Селигдара должны выглядеть лучше рынка.

🇺🇸 Американский рынок вчера продолжил падать. Индекс S&P 500 опустился до минимумов за полгода. С максимумов февраля коррекция уже 10,2%. На это потребовалось 16 сессий — и это седьмая коррекция в рейтинге самых быстрых волн снижения с Великой депрессии 1929 года.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

#индексриска

@alfa_investments

В нашей команде пополнение — теперь помогать вам инвестировать и получать лучшую доходность будут не только аналитики, но и искусственный интеллект💻

Это настоящий виртуальный эксперт, который объяснит сложные термины и продукты, чтобы вы нигде не ошиблись. Наш помощник будет учиться и станет ещё полезнее. Совсем скоро он сможет:

📍напоминать о важных событиях на рынке, чтобы вы вовремя на них реагировали

📍помогать с финансами: например, напомнит о будущих платежах, чтобы вы ничего не пропустили и лучше управляли бюджетом

📍советовать, как уменьшить убытки или больше заработать, чтобы вы были довольны.

Попробуйте прямо сейчас: просто перейдите в Чат поддержки в нашем приложении ❤

@alfa_investments

С 2022 года российские компании жили в «голубом океане» — так называют работу без конкуренции. Западные игроки ушли, рынок оказался свободным, а те, кто стал заниматься импортозамещением, получил идеальные условия для роста. Но всё это может быстро закончиться. Кто тогда окажется в сложной ситуации🤔

ИТ-сектор👨‍💻

После ухода Microsoft и других вендоров российский ИТ-рынок переживал бум. Наши компании быстро заполнили пустующую нишу. Но если западные гиганты вернутся, спрос на российские решения может резко упасть.

Софтлайн выиграет от возвращения Microsoft, потому что традиционно продаёт их лицензии. Остальным придётся труднее.

🚨Кто в зоне риска:Аренадата, Позитив, Ива, Астра, Диасофт и частично Софтлайн.

Фармацевтика💊

Тут импортозамещение стало критически важным. Промомед зарабатывал на замещении лекарств от Novo Nordisk, а Озон Фармацевтика начала активно делать собственные препараты.

Но если западные компании вернутся, пациенты могут быстро переключиться на иностранные бренды, если они предложат схожие цены. Особенно это касается перспективных препаратов Озон Фармацевтики, которые будут ориентированы на высокомаржинальные и быстрорастущие рынки.

🚨Кто в зоне риска:Промомед, Озон Фармацевтика.

Потребительский сектор🏪

Российские компании успешно заняли освободившуюся нишу в одежде, напитках и автопроме. Но если потребители снова увидят знакомые товары и начнут выбирать их, местные производители могут быстро потерять долю рынка.

🚨Кто в зоне риска:Абрау-Дюрсо, Nobaev, Калужский ликеро-водочный завод, Соллерс, Henderson.

Ещё раз коротко✏️

Перечисленные компании быстро росли за счёт ухода западных конкурентов и работы на свободном рынке. Если иностранцы вернутся, то ситуация поменяется. Российским ИТ, фарме и производителям товаров придётся конкурировать с западными брендами.

Лучше справятся те, кого поддержит государство, кто уже создал конкурентный продукт или, например, Софтлайн, который продаёт лицензии Microsoft.

#аналитика

@alfa_investments

🌚 Четверг начинается так себе: на 10:22 мск индекс Мосбиржи теряет 1,32%. Сильнее других падают бумаги Русала (-2,77%), ПИКа (-2,66%) и МКБ (-2,51%).

Важные события сегодня

📌 РусГидро и Делимобиль опубликуют финансовые результаты по международным стандартам за 2024 год.

📌 Международное энергетическое агентство представит ежемесячный отчёт по рынку нефти.

📌 Геополитический фон остаётся важнейшим фактором для рынка. В ближайшее время могут появиться комментарии российской стороны по итогам переговоров США и Украины.

Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших событий 👇

Вчера на рынке акций было спокойно. Индекс Мосбиржи остаётся в боковике, волатильность невысокая. Объём торгов акциями опустился до минимума за полтора месяца.

🌱 Статистика по инфляции оказалась позитивной: с 4 по 10 марта индекс потребительских цен вырос на 0,11% против 0,15% неделей ранее. Складывается благоприятный фон для рынка акций и облигаций.

Немного подешевели ОФЗ, но после успешных аукционов Минфина спрос на гособлигации на вторичном рынке быстро вернулся. Эксперты ждут, что индекс ОФЗ продолжит расти.

🛢 Цена нефти Brent отскакивает две сессии, а курс рубля начал слабеть. Это позитивный фон для акций нефтяного сектора, которые могут сегодня быть устойчивее остальных.

Чистая прибыль Ренессанс Страхование (+1,9%) в 2024 году выросла на 7,7%, до 11,1 млрд рублей — лучше ожиданий. Менеджмент предложил дивиденды 6,4 рубля на акцию (доходность 4,7%).

Совет директоров Новатэка (-0,8%) рекомендовал дивиденды 46,65 рубля (доходность 3,7%).

Акции Юнипро (-3,8%) три сессии падают сильнее всех. Всё дело в больших затратах на инвестпрограмму. Аналитики ждут, что в ближайшее время волна распродаж закончится.

🇺🇸 Рынок акций США немного вырос после долгого падения. Индекс S&P 500 прибавил 0,5% на фоне статистики по инфляции, оказавшейся ниже ожиданий аналитиков.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

#индексриска

@alfa_investments