БКС Экспресс

Думаете, стоит ли сейчас инвестировать в рынок акций? Посмотрите на цифры 👌

За 25 лет среднегодовая доходность вложений в российские акции составила примерно 26%, а их реальная доходность с учётом инфляции 12%. Ни дефолт 1998 года, ни кризис 2008-го, ни все последующие не смогли остановить рост рынка акций 📈

Но❗Чтобы инвестиции в акции радовали, бумаги надо выбирать внимательно.

В идеале для этого изучать финансовые отчеты. Но это займет много времени. Узнать быстро, как оценивается акция с учётом важных данных можно с помощью Индекса БКС.

Индекс БКС обновляется каждый вторник на основе данных о компании — это отчетность, бизнес-показатели, история торгов и прогнозы.

👉 Можно посмотреть не только, какую оценку ставят акциям сейчас, но и как менялся Индекс.

Найти историю Индекса можно в карточке выбранной акции: нажмите на вкладку «Прогнозы и идеи» или оценку Индекса над графиком.

Резкий рост Индекса БКС может говорить о скором росте цены на бумагу. Резкое падение — о возможном продолжении снижения.

Как ещё можно определить, куда пойдет цена акций, читайте в бесплатном обучающем курсе «Как работают акции»

#ОбучениеБКС

Во что инвестировать в следующем году? БКС на Смартлабе! Часть 3

Заключительная часть нашего репортажа с конференции Smart-Lab. На этот раз Всеволод Зубов и Максим Шеин поговорили с Тимофеем Мартыновым, Владимиром Литвиновым, Юрием Козловым, Вячеславом Таквелем, Дмитрием Кавериным, Кириллом Кузнецовым и Мурадом Агаевым о том, на чем можно будет заработать в 2025 году.

Специально для наших зрителей и инвесторов — топ идей от ведущих инвестиционных блогеров:

📹https://www.youtube.com/watch?v=jDLSHH7soKA

💬https://vk.cc/czZWCO

💎Трамп — президент! И что теперь?

Дональд Трамп победил на американских выборах. Но что это значит для российского инвестора? Рынок на неделе вырос, но не рано ли радоваться? Это главная тема нового выпуска «Без плохих новостей».

Также в видео: другие важные новости, ответы на ваши вопросы и розыгрыш подарков.

Ведущий: Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС.

Смотреть БПН на YouTube:https://youtu.be/vaUGVGdboPM

Смотреть БПН ВКонтакте:https://vk.com/video-16289875_456240738

Текстовая версия:https://dzen.ru/a/Zy9bM0l2hhhvn0s2

#БезПлохихНовостей#БПН

Главное за неделю. Появился трамплин

На выборах президента США 5 ноября победу большинством голосов одержал республиканец Дональд Трамп. И российский рынок в надежде на улучшение геополитических условий рванул вверх.

Рассказываем коротко, что еще обсуждали инвесторы на этой неделе — вдруг вы что-то пропустили.

Растем даже против ключевых факторов

• Российский рынок открылся с гэпом вверх, но вскоре умеренно откатился от новой двухнедельной вершины на фоне дешевеющей нефти и дорожающего рубля. Несмотря на столь негативное сочетание, к закрытию основной сессии Индекс Мосбиожи вернулся к достигнутым максимумам.

• Рубль умеренно укрепился к юаню, к другим валютам официальный курс российской повысился еще слабее.

• Котировки ОФЗ росли третий день подряд: индекс гособлигаций RGBI вновь переписал двухнедельную вершину.

• Лидеры: ЮТэйр (+21,6%), ДВМП (+7,5%), ТГК-14 (+4,77%), ФосАгро (+3,4%).

• Аутсайдеры: Позитив (-3,97%), СПБ Биржа (-1,27%), Астра (-1,24%), М.Видео (-1,2%).

Подробный обзор дня

🔝Звездные бумаги в «Профите» — что обсуждали инвесторы на этой неделе

1️⃣Индекс Мосбиржи: «На каких новостях летим вверх?» @ Ghhh

Российский рынок акций в четверг открылся на 2 часа позже из-за технического сбоя. Тем не менее индекс завершил основную сессию в хорошем плюсе. Драйверами для роста послужили: ожидания улучшения геополитической обстановки, ускорение роста котировок ОФЗ и новость об ограничении возможности выдачи ипотеки и автокредитов. Закрытие сессии технически говорит о незавершенности восходящей тенденции. Испортить локальную благоприятную картину могут данные по инфляции, которые выйдут сегодня.

Динамика за неделю: +6,5%

2️⃣Газпром: «Что-то мне подсказывает, дивиденды за 2024 год будут» @ Shevanev_Pavel_198

Надежды на улучшение геополитической ситуации стали триггером для роста акций, затем последовал откат. Факторы поддержки: долгосрочные перспективы бумаг улучшаются на фоне роста цен газа на хабах, смягчения долгового бремени корпорации, повышения вероятности возобновления дивидендов. Получено положительное заключение на расширение мощностей «Силы Сибири», а потребление газа в России побило рекорд.

Динамика за неделю: +8,3%

3️⃣Сбербанк: «Ну что, теперь до 265» @ 7987

Котировки выходят к двухнедельным максимумам. Почти все падение, последовавшее после октябрьского повышения ключевой ставки, было выкуплено. Причины такого оптимизма, вероятно, лежат в геополитической плоскости. Цена поднялась выше 200-часовой средней и локально перегрета на часовом таймфрейме, однако на дневном еще явно есть простор для маневра: возможен выход к 254,5–255.

Динамика за неделю: +6,5%

💎 Кликайте на название компании, чтобы узнать, что о ней говорят в «Профите». +2 акции, которые вызвали повышенный интерес у инвесторов:https://cutt.ly/8eHkVNsm

🤝А что если геополитический фон реально улучшится?

Совсем недавно свершилось одно из ключевых событий текущего года — президентские выборы в США. За их ходом следил весь мир: в одночасье определялась траектория развития крупнейшей экономики мира и ее взаимоотношений с торговыми партнерами.

Пятого ноября маховик сделал свой оборот — первая реакция российского рынка акций на итоги выборов была явно позитивной.

Рассказываем, что может произойти, если геополитический фактор для России реально улучшится.

📈Разворот подтверждается: куда целит индекс МосБиржи и что купить

Российский рынок акций все более уверенно восстанавливается. В начале ноября индекс МосБиржи пошел вверх без обновления сентябрьских минимумов и сегодня уже пробивает нисходящий тренд.

Техническая картина

• После сентябрьского отскока, в октябре индекс показал спад, но уже без обновления минимумов. Исторически такая динамика характерна для российского рынка на самом дне. Подробнее

• Ближайшие цели роста в рамках сложившегося диапазона 2500–2900, это его верхняя граница, что предполагает подъем еще на 6-7%. Отдельные бумаги могут расти двузначными темпами.

• Если удастся вырваться из сложившегося диапазона вверх и закрепиться выше 200-дневной средней, можно будет говорить о движении к 3250–3300, что подразумевает рост на 20%.

Для этого, конечно, нужны драйверы, и, судя, по движению рынка после президентских выборов в США, инвесторы одним из них видят перспективы улучшения геополитической ситуации. Пока оно под вопросом, но рынок живет ожиданиями, и отыгрывает события с опережением.

Какие можно выделить цели роста и что купить

💸Как получить налоговый вычет за инвестиции

У владельцев индивидуального инвестиционного счета (ИИС) есть право получить налоговый вычет. Рассказываем, как это сделать.

Действительно удачная инвестиция!

#Магия_цифр

✈️Акции ЮТэйр взлетели на 20%

Авиакомпания ЮТэйр выкупит акции у несогласных с присоединением к компании дочернего ТС Техник, выплатив им по 18,52 руб. за бумагу, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение в раскрытии ПАО.

Бумаги авиаперевозчика отреагировали резким ростом. К 11:05 МСК бумага прибавляет 20%, подскочив с 12,91 руб. (цена закрытия торгов накануне) до 15,4 руб.

Вопрос о реорганизации компании будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 10 декабря. Собрание запланировано в заочной форме, бюллетени для голосования принимаются до 9 декабря включительно. Реестр для участия закрылся 5 ноября.

На выплаты могут претендовать акционеры, которые проголосуют против или не примут участие в голосовании. Требования о выкупе будут приниматься с 10 декабря 2024 г. по 24 января 2025 г.

Отчет об итогах предъявления требований набсовет ЮТэйр планирует утвердить 29 января. Оплата стоимости выкупаемых акций намечена до 23 февраля. Акционер вправе отозвать направленное требование до 24 января.

Кандидаты на шорт: кто может выглядеть хуже рынка

Российский рынок акций начал постепенный разворот, но к уверенному росту все еще не перешел — хеджирующие шорты в фундаментально слабых акциях сохраняют актуальность.

В статье приводим несколько бумаг, которые могут выглядеть хуже рынка в ближайшей перспективе

📂Аренадата отчиталась за 9 месяцев. Выручка выросла в 2,1 раза

Выручка увеличилась на 114% по отношению к 9 месяцам 2023 г. и составила 3,6 млрд руб. благодаря росту дохода от продажи лицензий, услуг технической поддержки и консалтинга текущих клиентов, а также привлечению новых.

OIBDA составила 794 млн руб. против 16 млн руб. убытка за сопоставимый период 2023 г. Положительная динамика показателя обусловлена ускоренными темпами роста выручки при умеренном темпе увеличения затрат.

Чистая прибыль за 9 месяцев выросла до 733 млн руб. против убытка 77 млн руб. за аналогичный период прошлого года. Точка безубыточности была достигнута в I полугодии 2024 г., тогда как в 2023 г. с учетом сезонности группа вышла на чистую прибыль только в IV квартале.

На 30 сентября 2024 г. группа имела отрицательный чистый долг в размере 516 млн руб., что подтверждает устойчивое финансовое положение и позволяет получать финансовые доходы за счет размещения средств на депозитах.

Максим Пустовой, генеральный директор Аренадата, отметил:

- Акции группы вошли в индекс IPO (MIPO), сектор РИИ (Рынок инноваций и инвестиций) Московской биржи, а также в перечень бумаг высокотехнологического сектора экономики. Таким образом, с 6 ноября 2024 г. для частных инвесторов Аренадата доступна налоговая льгота при соблюдении ряда условий и непрерывном владении ценной бумагой более одного года.

💎 Утренний Экспресс отправляется!

Слушайте наш новостной подкаст каждый будний день в телеграм-канале БКС Экспресc или на удобной вам площадке подкастов: https://bcs.mave.digital/ep-98

А также читайте текстовую версию в Дзене.

Прогнозы и комментарии. Заминка на старте и ускорение на финише

• Технический сбой на бирже лишь ненадолго смутил биржевиков — по итогам вечерки Индекс МосБиржи почти +2,5%. Паттерн обнадеживающий.

• Бумаги в фокусе: намного лучше рынка — Ozon, АФК Система, ТКС Холдинг, Аэрофлот, РУСАЛ; мрачный кейс Самолета.

• Рубль относительно стабилен на своих годовых минимумах, но перспективы коррекции инвалют сохраняются. А в ОФЗ микроралли — ударный день для индекса гособлигаций RGBI, и тенденция восстановления долгового рынка со дна может продолжиться.

• На внешнем контуре: ФРС снизила ключевую ставку, Трамп-ралли пока развивается, в индексе S&P 500 очередные исторические максимумы; азиатские бенчмарки волатильны, но пятничные торги в Европе пройдут спокойно. Для российского рынка формируется благоприятный сентимент с перспективой возврата Индекса МосБиржи в аптренд.

• На сырьевом рынке: нефть Brent дороже $75, технически баррель скорее вверх, чем вниз; золото ожидаемо выкупает провал, унция вновь на $2700; газ NG застрял у $2,7, скоро там выход из боковика.

Оцениваем ближайшие перспективы в утреннем материале

Акции и ОФЗ устремились вверх

• Российский рынок некоторое время продолжал сдавать позиции вслед за нефтью. Однако в середине торгов наши фондовые индикаторы устремились вверх и завершил основную сессию в хорошем плюсе на фоне позитива с долгового рынка.

• Рубль совершил несколько резких разнонаправленных движений в паре с юанем и закрылся с небольшими потерями.

• Котировки ОФЗ продолжили ускорять подъем: индекс гособлигаций RGBI обновил двухнедельный максимум.

• Лидеры: Ozon (+3,6%), РУСАЛ (+2,8%), Яндекс (+2,4%), Система (+2,37%), ТКС (+2,28%).

• Аутсайдеры: Самолет (-7,56%), ЮГК (-3,13%), РуссНефть (-1,88%), Селигдар (-1,44%).

Подробный обзор дня

📱Акционеры Группы Позитив одобрили допэмиссию акций по закрытой подписке

Акционеры Группы Позитив одобрили дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке, пишет Frank Media со ссылкой на данные Центра раскрытия корпоративной информации.

В рамках допэмиссии будет размещено 5,2 млн акций — 7,9% от капитала компании. Цена размещения — по 2,6 тыс. руб. за акцию.

В этом году компания рассматривает вопрос проведения дополнительной эмиссии уже второй раз.

Весной Группа Позитив объявила о планах проведения дополнительной эмиссии акций в IV квартале 2024 г. Затем компания отозвала заявление на выпуск допэмиссии.

Официальный курс рубля существенно замедлил рост

Банк России опубликовал ежедневные курсы валют к рублю на 8 ноября. Согласно данным регулятора, рубль немного подорожал к основным валютам.

Официальный курс на 8 ноября:

• Доллар — 98,0726 руб., снижение на 0,15% ко вчерашнему значению 98,2236 руб.

• Евро — 105,5679 руб. (-0,13% к 105,7086 руб.).

• Юань — 13,624 руб. (-0,11% к 13,6395 руб.).

• Гонконгский доллар — 12,6399 руб. (-0,13% к 12,656 руб.).

Live stream finished (59 minutes)