Certificati e Derivati

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👀 Ecco il calendario di tutti gli eventi importanti della giornata di oggi!

🎄Buon Natale e Buone Feste da Certificati e Derivati!

In un anno ricco di sfide e opportunità, siamo grati per la fiducia che ci avete accordato. Grazie al vostro supporto, abbiamo potuto crescere insieme, navigando tra le opportunità dei mercati finanziari con competenza e dedizione.

📈 Auguriamo a voi e ai vostri cari un Natale sereno e un 2025 ricco di successi, salute e soddisfazioni.

✨Buone feste!

🇨🇳 Secondo Goldman Sachs, le azioni cinesi mostrano prospettive di ribasso limitato per il prossimo anno, grazie al calcolo già effettuato dei rischi legati alle tensioni commerciali e al supporto offerto dalle misure di stimolo domestico. Nonostante l’impatto previsto dai dazi pianificati da Donald Trump, le aziende più esposte hanno già subito una svalutazione: le partecipazioni degli investitori statunitensi in queste società sono diminuite, mentre le vendite al dettaglio in Cina, inaspettatamente deboli a novembre, hanno rafforzato le attese di nuove misure per stimolare i consumi, inclusi sussidi e coupon. Goldman prevede una crescita degli utili del 7% per il MSCI China nel 2025 e un'espansione del 10% nel 2026. Tuttavia, in caso di un improbabile aumento del 60% dei dazi statunitensi, le valutazioni potrebbero scendere del 10%.

💰 L’oro è salito a 2.632,17 dollari l'oncia questa mattina, dopo un incremento dell’1% venerdì, favorito da dati sull’inflazione sottotono negli Stati Uniti. Il PCE ha registrato valori inferiori alle attese, alimentando le speculazioni su un possibile allentamento monetario nel 2025. Con un rialzo del 27% da inizio anno, l’oro si conferma un bene rifugio grazie alla domanda delle banche centrali e al contesto di tassi bassi. Tuttavia, la recente elezione di Donald Trump, che ha rafforzato il dollaro, ha rallentato il rally: il Bloomberg Dollar Spot Index è rimasto stabile, mentre il platino e l’argento hanno guadagnato oltre l’1% e il palladio lo 0,7%. Il mercato dell’oro resta sensibile ai movimenti dei tassi e al costo opportunità associato all’assenza di rendimenti, rendendolo un asset chiave per gli investitori.

🎄🧑‍🎄La Newsletter settimanale del Lunedì oggi contiene i nostri Auguri di Buone Feste e la rassegna dei Certificati sotto l'albero

💊 Pillola dalla CED|LIVE dedicata ad una shortlist di certificati selezionati per ispirare le vostre strategie di investimento per il 2025

🔎Focus Autocalldi breve termine.
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👀 Nel vasto e complesso mondo dei certificati di investimento, capita spesso di imbattersi in sottostanti meno conosciuti ma che, in realtà, meritano un’attenta analisi. Questa settimana, nel nostro Focus Sottostante, approfondiamo NovoNordisk. https://www.certificatiederivati.it/public/pdf/FocusSottostante_NovoNordisk.pdf

💊 Pillola dalla CED|LIVE dedicata ad una shortlist di certificati selezionati per ispirare le vostre strategie di investimento per il 2025

🔎Focus Airbag e ultra difensivi. Clicca per vedere il video con l'analisi dei certificati selezionati (IT0006766635 - XS2906656041 - IT0006766395 ) 👇
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Ecco i principali market movers UE alle 10:05🇪🇺

📈Novo Nordisk +9,18%
📈Rheinmetall +2,65%
📉Volkswagen -1,31%
📉Bayer -1,35%
📉Enagas -3,39%

Ecco i principali market movers nel pre-market US🇺🇸

📈Tesla +3,24%
📈Beyond Meat +2,25%
📈Advanced Micro Devices +1,50%
📈Nvidia +1,14%
📈Sunrun +0,91%
📈Meta +0,90%
📈Alphabet +0,83%

👉🏻 Ecco la lista dei certificati di SmartETN che hanno attivato il pagamento del premio, rimborsati e i callable richiamati!

👀 Ecco il calendario di tutti gli eventi importanti della giornata di oggi!

🕵🏻 Il mercato obbligazionario statunitense sta affrontando una fase di turbolenza, con il rendimento del Treasury decennale che ha raggiunto il 4,59%, il livello più alto da maggio. Questa impennata riflette le aspettative per un rallentamento nei tagli dei tassi della Federal Reserve, mentre il differenziale tra i rendimenti a due e dieci anni si è ampliato a livelli visti l'ultima volta nel 2022. Gli investitori rimangono cauti sui Treasury a lungo termine, influenzati dalla retorica restrittiva della Fed e dall'incertezza sulle politiche fiscali del presidente eletto Donald Trump. La recente asta di titoli TIPS (Inflation hedge) ha evidenziato una forte domanda, con tassi saliti oltre il 2,1%. Nel frattempo, i dati economici suggeriscono segnali misti: un rialzo inatteso della crescita economica e richieste di sussidi di disoccupazione inferiori alle attese mantengono alta l’attenzione sul mercato.

👉🏻 Oggi ultima scadenza di opzioni del 2024, con Wall Street che si prepara a un evento che potrebbe portare volatilità sul mercato: il cosiddetto “triple witching” trimestrale. Circa 6,5 trilioni di dollari in opzioni su azioni, indici e ETF scadranno oggi, segnando una delle scadenze più rilevanti dell’anno. Sebbene l’impatto sul mercato sia stato attenuato da strategie di hedging a breve termine, l'aggiustamento delle posizioni potrebbe influenzare la volatilità di fine anno. Questa scadenza coincide con il ribilanciamento degli indici benchmark, incluso l'S&P 500. L'incremento del VIX suggerisce che gli investitori si stanno preparando a ulteriori turbolenze, nonostante il guadagno del 2,3% dell’S&P 500 dal giorno delle elezioni.

Tra poco siamo live!
https://www.youtube.com/watch?v=IHpjVCpML-E

📋 I dati appena rilasciati indicano una crescita del Core PCE Price Index (YoY) per novembre al 2,8%, al di sotto delle attese, segnalando una moderazione dell'inflazione ed in linea rispetto al mese precedente. Il Core PCE Price Index (MoM) è salito dello 0,1%, al di sotto delle aspettative dello 0,2%, suggerendo un rallentamento nella dinamica dei prezzi core. La spesa personale (Personal Spending) è aumentata dello 0,4%, leggermente inferiore alle attese dello 0,5%, indicando una domanda dei consumatori più cauta. Questi dati tendono ad essere leggermente in controtendenza rispetto alla preoccupazione ed all'approccio più hawkish della Federal Reserve nello scorso meeting.

🗣A tu per tu con Vontobel
💡Idee di diversificazione: un focus sulle ultime novità di gamma con una inedita serie di Cash Collect sulla selezione delle 11 migliori azioni svizzere del Team di ricerca Vontobel.
📊Una shortlist sul secondario

🎤 Ne parliamo insieme con GinoZincone di Vontobel

🔗 Ecco il link alla diretta https://www.youtube.com/watch?v=IHpjVCpML-E

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📉Novo Nordisk ha poco fa subito un crollo record del 27% nelle contrattazioni dopo i risultati deludenti sul suo farmaco sperimentale anti-obesità CagriSema. Lo studio ha mostrato una perdita media di peso del 22,7% tra i pazienti che hanno completato il trattamento, scendendo al 20,4% se si considerano coloro che hanno abbandonato i test. Entrambi i dati sono inferiori al target del 25% atteso per il 2026. Questa battuta d’arresto ha ridotto il valore di mercato di Novo di oltre 120 miliardi di dollari, mentre i concorrenti come Eli Lilly hanno beneficiato dell’incertezza, con un rialzo del 10% delle loro azioni. Il mercato globale per i farmaci contro l’obesità, previsto a 130 miliardi entro il 2030, resta altamente competitivo.

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🔎Focus Indici. Clicca per vedere il video con l'analisi del certificato selezionato (DE000HD9KC74) 👇
https://youtu.be/FQJSwtfKjqc

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