РИКОМ-ТРАСТ Инвестиции

Московская биржа продлевает полномочия Виктора Жидкова до 2027 года.

Наблюдательный совет Московской биржи решил продлить полномочия Виктора Жидкова на посту главы правления до 2027 года, что позволит продолжить развитие площадки и внедрение новых финансовых инструментов.

Жидков, ранее возглавлявший НРД, пришел на пост в сентябре 2024 года после ухода Юрия Денисова.

⚡️Ключевая ставка — 21 %

Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года сохранил ключевую ставку.

НРД упрощает работу управляющих компаний: новые транзитные счета для ПИФов

Национальный расчетный депозитарий (НРД) в России запускает новый сервис, который позволит управляющим компаниям (УК) открывать транзитные и банковские счета доверительного управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) напрямую в НРД.
Об этом сообщила директор по развитию корпоративного бизнеса НРД, Анна Володина, в интервью «Ведомостям».

Согласно закону об инвестиционных фондах, такие счета необходимы для проведения денежных расчетов при покупке и погашении инвестиционных паев. Ранее УК были вынуждены открывать счета в различных банках, что увеличивало сроки обработки транзакций.

Теперь, благодаря новому сервису, НРД значительно сократит время движения денежных средств. Это позволит управляющим компаниям быстрее получать средства от депозитариев и брокеров, чьи счета также открыты в НРД.

Володина отметила, что это особенно важно для инвесторов, так как они смогут получать или погашать свои паи по цене, максимально близкой к расчетной на момент сделки.

Минэк запускает биржу для поддержки малых технологических компаний

Минэкономразвития России анонсировало создание биржи для предварительного публичного размещения (pre-IPO) малых технологических компаний. Эта инициатива направлена на упрощение процесса привлечения инвестиций для стартапов, которые в последние годы сталкиваются с трудностями в поиске финансирования.

Биржа предоставит малым технологическим компаниям доступ к публичному рынку капитала, что поможет им расти и развиваться до уровня «голубых фишек» и «единорогов». Компании, соответствующие критериям, смогут рассчитывать на господдержку без дополнительных документов, если они прошли независимую экспертизу и имеют выручку не более 4 млрд рублей.

Требования к эмитентам будут более гибкими, чем на существующих биржах, с оценкой компаний от 300 млн до 5 млрд рублей и минимальной выручкой в 500 млн рублей.
Ликвидность новой площадки будет ограниченной, но она позволит протестировать потенциал размещения акций и привлечь средства для новых проектов.

Создание биржи является частью федерального проекта «Технологии» и начнется в 2026 году.

подробнее…

На этой неделе индекс потребительских цен, по данным Росстата, вырос на 0,35%, что является минимумом за последние 5 недель после показателей 0,48%, 0,50% и 0,36%.

🔺За 16 дней декабря рост цен по недельной корзине составил 0,97%.

Лидерами по росту цен остаются фрукты и овощи, прочее продовольствие, сыр, масло, хлеб, макароны и крупы. К ним добавляются и автомобили, пострадавшие от колебаний курса.

Исходя из текущих данных, мы можем ожидать 1,88% инфляции за декабрь. Однако, вероятно, что фактические значения будут более скромными — в пределах 1,4-1,7% по полной корзине, что соответствует 12,5-15% SAAR инфляции. Это примерно на уровне ноября, а дальнейшие прогнозы остаются неопределёнными.

Остаётся только гадать, что будет дальше с инфляцией и ключевой ставкой...

#риком_новости#инфляция

👍Длинные ОФЗ не падают из-за роста инфляции и высокой ставки — в отличие от рынка акций. В чем причина?

Участники долгового рынка понимают: рано или поздно наступит тренд на смягчение ставки. Поэтому доходности по длинным ОФЗ уже прекратили расти, а цены — снижаться. Индекс гособлигаций прекратил снижение, уперевшись в уровень 97–98 п.

Судя по всему, участники долгового рынка не ожидают, что после грядущего повышения ставки послезавтра ЦБ будет активно вести ту же политику в I квартале 2025-го. Это и отражается на графиках.

#риком_аналитика

Ценовые ожидания предприятий РФ достигают рекорда: инфляция на горизонте?

В декабре 2024 года ценовые ожидания российских предприятий вновь выросли, обновив локальный максимум, согласно оперативной справке по результатам опроса компаний, проведенного Банком России. Это увеличение стало продолжением тенденции, наблюдаемой в ноябре, когда ценовые ожидания росли третий месяц подряд и достигли высшего уровня с мая 2022 года.

Динамика инфляционных ожиданий как среди населения, так и среди бизнеса является ключевым фактором, который Банк России учитывает при формировании своей денежно-кредитной политики.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться ключевая процентная ставка, запланировано на 20 декабря.

#риком_новости

Банк России опубликовал разъяснения по учету цифровых финансовых активов (ЦФА) для банков.

В расчетах рыночного риска и краткосрочной ликвидности необходимо учитывать содержание прав и обязанностей, связанных с ЦФА, применяя нормы, действующие для аналогичных финансовых инструментов.

Также важно определить, к какому финансовому инструменту относится ЦФА и какие денежные потоки он генерирует. Если аналог не установлен, денежные потоки от ЦФА следует относить к статье «Прочее». На данный момент ЦФА не соответствуют критериям высоколиквидных активов.

За девять месяцев 2024 года было выпущено ЦФА на сумму почти 372 млрд руб., из которых на 1 октября в обращении находились выпуски на 273 млрд руб.

#риком_новости#новости#ЦФА

Новый закон: Защита России от иностранных агентов

Важные изменения в законодательстве: депутаты Государственной Думы единогласно приняли закон, усиливающий контроль за деятельностью иностранных агентов.

Теперь иноагенты обязаны открывать рублевые счета для получения доходов от продажи недвижимости, аренды, процентов по вкладам и использования интеллектуальной собственности.

#риком_новости

Таиланд и Россия на пороге перехода на расчеты в национальных валютах.

Посол Таиланда в Москве Сасиват Вонгсинсават сообщил, что страны могут перейти на расчеты в национальных валютах в торговле.

Обсуждения этого вопроса ведутся уже несколько лет, и с тайской стороны нет возражений. Теперь все зависит от коммерческих банков.

#риком_новости#таиланд

👍Управляющий активамиИК «Риком-Траст» Евгений Русаков делится рекомендациями по активам, что«покупать/держать» на этой неделе?

АО «Атомэнергопром» - 23,8%
Чистая прибыль "Атомэнергопрома" по МСФО за 9 месяцев 2024 г. составила 206,5 млрд руб. (рост на 25,8 млрд рублей). +15,4% к аналогичному периоду прошлого года).

АО "АЛЬФА-БАНК" - 25,8%
Чистая прибыль РСБУ за 10 мес 2024 года составила 192,485 млрд. руб. (+104,37% аналогичному периоду 2023 г.).

ПАО "ТГК-14" - 29,9%
ТГК-14 демонстрирует рост финансовых результатов. Выручка в январе - сентябре составила 12,51 млрд рублей (+14,5% к аналогичному периоду 2023 г.). Чистая прибыль выросла на 38,6% - до 713 млн рублей.

Группа «Аэрофлот» - 24,9%
Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2024 года, накопленная скорректированная чистая прибыль 48,6 млрд руб. (без учета корректировок - 59,9 млрд руб.).

АО «ГТЛК» -24,4%
Объем нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2024 составил 2,63 трлн рублей, что на 6% превышает уровень аналогичного периода прошлого года.

ПАО "ЯТЭК" - 27,2%
Чистая прибыль «Якутской топливно-энергетической компании» по РСБУ за 9 месяцев 2024 года составила ₽0,71 млрд, снизившись в 2,5 раза по сравнению с P1,78 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 5,7% до P6,44 млрд против Р6,09 млрд годом ранее.

АО «Селектел» - 28,4%
В ВТБ ожидают рост рынка электронной коммерции в пять раз к 2030 году — по мнению аналитиков, показатель поднимется до 35 триллионов рублей
Это приведет к увеличению доли сегмента в общем обороте розничной торговли до 40%.

ПАО "Группа ЛСР" - 39.6%
Результаты по РСБУ за 9 мес 2024г: выручка Р49,39 млрд (+28,9% г/г), чистая прибыль
P28,42 млрд (-13,5% г/г).

ПАО «СИБУР Холдинг» -23,4%
Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2024 года 157,8 млрд руб. что больше в 2,6 раза к 9 месяцам 2023 года.

〰️Вырастите свой портфель с нашими опытными трейдерами. Только работающие рекомендации — заявки здесь.

📌Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

#риком_аналитика

❓Какие выгодные инвестиции на этой неделе советует сделать Ярослав Муштаков, руководитель отдела инвестиционного консультирования ИК «Риком-Траст»?

Сбербанк ао, Сбербанк ап
Интересный момент для покупки или наращивания позиций в акциях банка на среднесрочную перспективу (с учетом локальной коррекции стоимости с начала октября).
▶️ Акции выглядят излишне перепроданными из-за общего негатива на рынке при том, что недавно вышла отчетность о рекордной прибыли банка с начала года.

Лукойл
Стоит продолжать удерживать акции в портфеле.
▶️ По-прежнему торгуются лучше рынка и не подвержены начавшейся в октябре общей локальной коррекции.

Татнефть
Привлекательный текущий уровень для покупки с учетом общей коррекции рынка.
▶️ Играют факторы увеличения свободного денежного потока и возвращения к высоким дивидендным выплатам.

ТКС Холдинг
Привлекательный уровень для покупки: акция торгуется вблизи сильной линии поддержки.
▶️ Фундаментально, синергетический эффект от интеграции с Росбанком будет иметь значительное влияние на развитие группы. В начале 2025 года будет опубликована новая стратегия развития группы.

OZON adr
Привлекательный ценовой уровень для покупки на средний срок.
▶️ Отмечаем: запуск нового логистического центра в СПб (4,5 млрд руб. инвестиций), рост выручки и редомициляцию в 2025 году.

Аэрофлот
Ценовые уровни привлекательны для среднесрочных инвестиций.
▶️ Хороший темп восстановления после летней коррекции: сейчас акции торгуются лучше рынка. С фундаментальной точки зрения: рост пассажиропотока, развитие сети маршрутов и увеличение авиапарка за счет закупки российских самолетов и выкупа самолетов у иностранных лизингодателей.

Сургутнефтегаз ап
▶️ Акции почти закрыли большую часть дивидендного гэпа, торгуются значительно лучше рынка, избежав продолжения коррекции в начале октября. Поддержку оказывает ослабление курса рубля.

Совкомфлот
Технически текущие уровни привлекательны для покупки на средний срок — торг вблизи сильной линии поддержки.
▶️ Фундаментально: компания успешно справляться с санкциями при 100% валютной выручке бизнеса и высокой дивдоходности.

МосБиржа
Привлекательные ценовые уровни для инвестиций на средний и долгий срок.
▶️ В период развития летней коррекции (май–июль) акция торговалась лучше рынка, лишь в августе сдав позиции на волне общего негатива. Компания активно развивается и увеличивает ключевые финансовые показатели. Согласно 5-летней стратегии развития в 2028 году планируется выход на чистую прибыль 65 млрд руб. при росте комиссионных доходов около 13% в год. Сокращение дохода в валютной секции компенсируется ростом оборотов на денежном рынке. Наблюдается рост оборотов на металлической секции за счет высоких цен на золото и серебро.

Полюс
▶️ Поддержку продолжат оказывать высокие цены на золото в условиях сохранения текущей геополитической напряженности и перспективы снижения ставки ФРС США.

📌Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Хотите портфель«как у эксперта»? Следуйте за ним с услугой «Инвестиционное консультирование».
Подробнее — здесь. 

#риком_аналитика

🎥Новый обзор рынков.

Свежие инвестиционные идеи на фондовом, валютном и товарном рынках от начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева

🔗 Посмотреть в YouTube.
🔗 Посмотреть в VK видео.

#риком#рикомобзор#новости#рикомютуб

🎥Новое интервью.

Обсудили с автором канала «Антихрупкий трейдинг» Петром Краевым его стратегию в трейдинге, долговой рынок, рынок золота, эффективность различных инструментов инвестирования.

Ведущий - Олег Абелев.

🔗 Посмотреть на YouTube.
🔗 Посмотреть в VK видео.

Ссылка на канал Петра: https://t.me/antifragile_trading

#риком#риком_аналитика

💡Инвестидея

Под занавес прошлой недели одну из лучших доходностей по рынку показали бумаги «Фосагро».

Что удивительно, поводом для роста стала новость не о росте дивидендов, а об их снижении. Дело в том, что это снижение в условиях дорогого фондирования было справедливо расценено инвесторами как «меньшее из зол», поскольку сейчас компании лучше направить средства на сокращение долговой нагрузки.

Технически с конца осени бумаги чувствуют себя намного лучше рынка, благо на нём сформировался довольно чёткий локальный тренд на рост и восходящий торговый канал. Позитивная формация вполне может сохраниться, даже несмотря на слабость индекса, как это было в 2022-м, когда бумаги «Фосагро» единственные завершили торги ростом по итогам года.

В самое ближайшее время мы ожидаем отдачи от модернизации и расширения производственных мощностей: в 2023 году объём производства агрохимической продукции «Фосагро» достиг рекордных 11,3 млн тонн благодаря новому и модернизированному производству. Кроме того, увеличение населения и рост потребления продуктов может увеличивать рост мирового спроса на минеральные удобрения.

✅Мы рекомендуем накапливать в портфелях бумаги «Фосагро».

Считаем, что в долгосрочной перспективе эффективное управление себестоимостью и рост продаж высокомаржинальных продуктов позволят обеспечить рентабельность EBITDA на уровне 45–47%. Мы ожидаем стабильного спроса на удобрения на международных рынках в свете роста населения планеты и сокращения площадей возделываемых земель. Это должно поддержать доходность компании и позволить ей оставаться одним из лидеров по объёму поставок.

📌Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. А что, если нужен персональный совет?

👍 «Инвестиционное консультирование» — лучший способ сэкономить время на анализе рынка, советник сделает всё за вас. Оставить заявку и подробнее узнать об услуге можно здесь.

Нерезиденты наращивают активы в России: рекордные 2 трлн рублей на счетах брокеров!

На фоне снижения российского фондового рынка активы нерезидентов на счетах российских брокеров достигли исторического максимума, превысив 2 трлн рублей. За последний квартал они увеличились на 14%, а с начала года — более чем в полтора раза.

🔺По данным Центрального банка, суммарный объем активов на счетах нерезидентов составил 2,012 трлн рублей, что является наивысшим показателем с конца 2021 года. Интересно, что стоимость ценных бумаг на этих счетах за квартал выросла на 12,5%, а с начала года — на 52,5%. Это значительно лучше, чем результаты российского фондового рынка, который за тот же период снизился на 9,4%.

🔺Особенно заметен рост активов у инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов, где вложения увеличились в 2,5 раза, а также у международных организаций, которые увеличили свои инвестиции в пять раз.

🔺Не менее примечателен и рост активов клиентов из США, которые увеличились с 2,5 до 34 млрд рублей, что является максимальным значением с 2022 года.

Эксперты связывают этот рост с изменениями в учете ценных бумаг и конвертацией депозитарных расписок в российские акции. В ближайшие месяцы ожидается изменение направлений притока капитала, что может повлиять на дальнейшую динамику рынка.

#риком_новости

Исследование экономики Индии: "Бхарат, как он есть"

Узнайте, что скрывает индийский рынок от начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева.

🟢Экономика Индии - ключевые аспекты геополитики, финансовых рынков и инвестиционных возможностей.
🟢Индийский рынок - путь к инвестициям максимально простой и удобный.
🟢Доступ к индийскому рынку станет возможным для клиентов, и ожидаются дальнейшие исследования по другим географическим регионам.

🔗 Посмотреть на YouTube.
🔗 Посмотреть в VK Видео.

#риком#новости#рикомютуб